門(mén)診統(tǒng)籌帶來(lái)的五大變化

對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，門(mén)診統(tǒng)籌的全面鋪開(kāi)將在未來(lái)幾年不僅對(duì)藥品零售市場(chǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，也對(duì)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)明顯的改變。

中國(guó)的醫(yī)保個(gè)人賬戶儲(chǔ)蓄特性雖然符合文化特點(diǎn)，但其實(shí)在門(mén)診支出上，并沒(méi)有保險(xiǎn)的保障功能，只是用戶在支出自己歷年的賬戶余額。

一旦用戶出現(xiàn)較高的醫(yī)療費(fèi)用，需要長(zhǎng)期服藥和治療，甚至包括一些自費(fèi)藥和項(xiàng)目，醫(yī)保儲(chǔ)蓄賬戶很難支持。改為門(mén)診統(tǒng)籌后，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的部分中50%以上將由統(tǒng)籌資金支付，門(mén)診共濟(jì)的保障屬性才真正凸顯了出來(lái)。

不過(guò)，門(mén)診統(tǒng)籌改變了原先門(mén)診的支付政策，對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)了明顯的影響。門(mén)診統(tǒng)籌對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總體是利好，但對(duì)基層醫(yī)療是利弊參半，而對(duì)藥品零售市場(chǎng)則將帶來(lái)三大改變：院邊店將日益發(fā)達(dá)、OTC向院內(nèi)回流和社區(qū)店轉(zhuǎn)型決定藥店成敗。

第一，醫(yī)院門(mén)診是最大的獲利方。

雖然藥品收入占比上，一二三級(jí)醫(yī)院已經(jīng)明顯趨同，都在24%左右。但在藥品種類(lèi)和可及性方面，三級(jí)醫(yī)院是最為全面的，其也將獲得最大增量。

當(dāng)然，如果病人僅僅為了配藥去醫(yī)院會(huì)增加藥占比，但醫(yī)院早已摸索出增加檢查和服務(wù)收入來(lái)做大分母的方法，在2013年到2021年之間，三級(jí)醫(yī)院的服務(wù)收入占比增長(zhǎng)比較明顯，增加了5個(gè)百分點(diǎn)至36%。而同期的檢查收入則增加了1.5個(gè)百分點(diǎn)，至12%。

第二，基層醫(yī)療利弊參半。

從所有基層機(jī)構(gòu)的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，在2015年到2021年之間核心的變化都是：對(duì)補(bǔ)貼的依賴越來(lái)越大，門(mén)診收入占比萎縮比較明顯。

最依賴補(bǔ)助的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，2021年補(bǔ)助占收入比例達(dá)到了53%。門(mén)診和住院分別占28%和19%。對(duì)比鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年和2021年的收入結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)貼占比增加而住院占比下跌。

村衛(wèi)生室的補(bǔ)助和其他收入占比達(dá)到48%，社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為43%，兩者都是基層中補(bǔ)貼重要性比較高的。這兩類(lèi)機(jī)構(gòu)都是以門(mén)診為核心，門(mén)診占收入比例分別為52%和53%。2021年和2015年相比的變化趨勢(shì)都是補(bǔ)貼重要性增加，只是程度有所差異。

村衛(wèi)生室在門(mén)診上萎縮明顯，所以更依賴補(bǔ)貼，門(mén)診占收入比例比2015年下跌了17個(gè)百分點(diǎn)。而社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)門(mén)診占比略下降了3個(gè)百分點(diǎn)，住院萎縮了2個(gè)百分點(diǎn)，這些部分都由補(bǔ)貼來(lái)彌補(bǔ)。

隨著門(mén)診統(tǒng)籌的展開(kāi)，基層都將獲得一定的增量。但近6年來(lái)的持續(xù)門(mén)診占比下跌主要是被上級(jí)醫(yī)院虹吸，這一趨勢(shì)很難扭轉(zhuǎn)。而且基層的藥品可及性一直非常有限，雖然近年來(lái)醫(yī)聯(lián)體的推開(kāi)帶動(dòng)了基層藥品目錄的擴(kuò)張，但這主要集中在城市社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在門(mén)診統(tǒng)籌上獲得的增量將相對(duì)有限。

第三，院邊店是院外零售市場(chǎng)的主要得益方。

處方藥銷(xiāo)售對(duì)藥店的專業(yè)能力要求較高，很多藥店連專職的藥師都很匱乏，這樣的藥店顯然沒(méi)有能力再獲得醫(yī)保覆蓋。而且，從日本的實(shí)踐來(lái)看，處方主要流向院邊店。

隨著部分藥店能獲取門(mén)診統(tǒng)籌的醫(yī)保額度，與醫(yī)院之間有著強(qiáng)利益關(guān)系的院邊店將獲得更多。雖然院邊店會(huì)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)也將白熱化，主要依賴與院內(nèi)的關(guān)系和利益。不過(guò)，院邊店的單店?duì)I收雖然較高，但由于要保證院內(nèi)的利益，毛利會(huì)較低，很難有利潤(rùn)。

第四，OTC向院內(nèi)回流。

原先個(gè)帳較為充裕的情況下，OTC是藥店銷(xiāo)售的主力產(chǎn)品。但隨著個(gè)帳減少，用戶更愿意使用統(tǒng)籌資金購(gòu)買(mǎi)OTC藥品。

雖然很多藥店已經(jīng)拿到了門(mén)診統(tǒng)籌的額度，但是用統(tǒng)籌資金的額度必須是來(lái)自醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的處方，而病人要獲取這樣的處方就必須前往醫(yī)院或基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，處方的調(diào)劑很容易就被醫(yī)療機(jī)構(gòu)截流進(jìn)入到醫(yī)療機(jī)構(gòu)自身的藥房。

因此，OTC的銷(xiāo)售將會(huì)有一部分從院外轉(zhuǎn)回院內(nèi)，這無(wú)論是對(duì)藥企還是對(duì)零售藥店，都帶來(lái)了明顯的挑戰(zhàn)。

第五，社區(qū)店轉(zhuǎn)型決定零售藥店成敗。

由于長(zhǎng)期依賴醫(yī)保導(dǎo)流和面向老年人的定位，依靠話術(shù)引誘購(gòu)買(mǎi)高毛利產(chǎn)品的模式并不是有效留住客戶的方法。

另一方面，面向中青年人的各類(lèi)健康產(chǎn)品、食品等的銷(xiāo)售能力又非常匱乏，特別是在店面設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)的專業(yè)能力上沒(méi)有體系化的培訓(xùn)，導(dǎo)致員工流失率較高。

OTC和非藥品雖然不像處方藥那樣需要高度專業(yè)化的服務(wù)，但畢竟與健康相關(guān)的產(chǎn)品仍有著使用指導(dǎo)的需求，以及用戶反饋再調(diào)整產(chǎn)品使用的需求。這對(duì)藥店服務(wù)人員的專業(yè)化仍有著明確的要求，但目前看不到任何藥店能做到真正的專業(yè)化。

這其中的原因固然是現(xiàn)有模式不需要專業(yè)化，也有成本考慮，由于來(lái)自醫(yī)保的收入占到40%，且無(wú)需提供真正的服務(wù)，藥店對(duì)提高成本的任何改進(jìn)沒(méi)有迫切需求。

但是，由于醫(yī)保個(gè)帳的減少和對(duì)藥店的監(jiān)管強(qiáng)化，特別是藥店監(jiān)管與院內(nèi)一致性，除了院邊店，大部分零售藥店將越來(lái)越減少對(duì)醫(yī)保的依賴，日趨向大健康方向發(fā)展。因此，社區(qū)店能否轉(zhuǎn)型成功將考驗(yàn)藥店的發(fā)展前景，而社區(qū)店的成功主要取決于對(duì)產(chǎn)品的選擇和銷(xiāo)售能力。

小結(jié)

因此，隨著門(mén)診統(tǒng)籌的推開(kāi)，醫(yī)院是最大的獲利方，院邊店雖然能夠做大，但毛利極低，在缺乏藥師調(diào)劑費(fèi)的前提下，商業(yè)模式始終面臨壓力。有服務(wù)能力和選品能力的零售藥店將脫穎而出，成為零售藥店市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)者。（來(lái)源于米內(nèi)網(wǎng)）

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